每家云装系统初始化配置指南
初始化前先准备资料
每家云装的初始化时间取决于组织规模、模块范围和资料完整程度。正式配置前，建议先整理组织架构、员工角色、客户分类、报价定额、材料分类和工程节点。
第一步：确认组织边界
按实际情况建立集团总部、分公司、门店和部门层级，明确哪些资料由总部统一维护，哪些业务由各组织独立处理。
第二步：梳理角色权限
列出管理者、销售、设计、工程、材料、财务和售后等角色，分别确认需要查看和处理的内容。先按岗位配置最少必要权限，再根据试运行情况调整。
第三步：整理基础数据
- 公司与组织资料
- 员工和角色资料
- 客户来源与分类
- 定额、材料和人工规则
- 供应商和常用材料
- 工程阶段、节点和验收资料
具体导入格式和可导入范围以当前产品说明和实施方案为准。
第四步：选择一条流程试运行
先用一个测试客户或真实项目走通客户、报价、合同、工程、材料和结算中的核心环节。记录中断位置和需要补充的资料，再调整配置。
第五步：培训并确认上线范围
不同岗位只培训与自己有关的入口和操作。试运行通过后，再由双方确认正式上线时间、使用范围和后续支持安排。
需要帮助？
初始化过程中遇到资料、权限或流程问题，可联系产品顾问按当前服务方案处理。